همه افراد نمی‌توانند در بازار بورس موفق عمل کنند؛ حالا یا به این دلیل که شرایط و زمان کافی برای یادگیری این بازار را ندارند یا از تجربه کافی برای مدیریت سبد سهامشان برخوردار نیستند. در این شرایط، شرکت‌هایی از سمت سازمان بورس، مجوز فعالیت مشاوره‌ای گرفته‌اند. این افراد می‌توانند با مراجعه به چنین شرکت‌هایی از آنها برای خرید و فروش خود در بازار بورس مشاوره سرمایه گذاری بگیرند. این شرکت‌ها که با نام شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری شناخته می‌شوند معمولا تحلیلگران و مشاوران متعددی دارند که بر اساس تحلیل و بررسی آنها پیشنهادها و سیگنال‌های خرید و فروش را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند. شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و حتی شرکت‌های سبدگردانی اجازه تضمین سود ندارند و مشتری باید با علم به عملکرد آنها به این شرکت‌ها تکیه کند.

خدمات شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

۱- خدمات تحقیقات سرمایه گذاری:

شرکت های مشاوره سرمایه گذاری گزارش هایی در رابطه با تحلیل بازارهای سرمایه و موضوعاتی همچون اقتصاد کلان و بازارهای جهانی را با تعرفه مشخص در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می دهد.

۲- سبدگردانی:

شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری که مجوز سبدگردانی دارند از طرف سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مدیریت سرمایه آنها را به طور اختصاصی در اختیار می‌گیرند.

۳- صندوق های سرمایه گذاری:

یکی از راه هایی که شرکت های مشاوره سرمایه گذاری برای افزایش سرمایه مشتریان خود پیشنهاد می دهند سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

۴- آموزش:

شرکت های مشاوره سرمایه گذاری که مجوز آموزش در حیطه بازار سرمایه را دارند با برگزاری دوره های آموزشی به آموزش در زمینه سرمایه‌گذاری می پردازند.

۵- مدیریت ثروت:

شرکت های مشاوره سرمایه گذاری می توانند مشاوره های خود را فراتر از بازار سرمایه ارائه بدهند و به صورت اختصاصی در بازارهای مالی مختلف سرمایه مشتریان خود را مدیریت نمایند.